Başlangıç
Sisteme nasıl giriş yaparım?expand_more
Size verilen adresten e-posta ve şifrenizle giriş yapın. İlk kurulumda yönetici hesabı oluşturulur ve ekip üyeleri davet edilir.
CRM ve Teklif Programı tek oturumla çalışır; fırsattan teklife geçerken tekrar giriş yapmanız gerekmez.
Arayüzde ne nerede?expand_more
Üst/sol menüden bölümlere ulaşırsınız: Panel (dashboard), Müşteriler, Fırsatlar, Teklifler, Servis & Bakım, Ziyaret & Randevu, Raporlar ve Ayarlar.
Mobilde menü alt/yan çekmeceye toplanır; uygulamayı ana ekrana ekleyebilirsiniz (PWA).
Dili nasıl değiştiririm?expand_more
Arayüz Türkçedir. Teklif çıktıları (PDF/Excel) Türkçe veya İngilizce üretilebilir; teklif hazırlarken dili seçersiniz.
Müşteri & Fırsat
Yeni müşteri nasıl eklenir?expand_more
1. Müşteriler > Yeni Müşteri'ye tıklayın.
2. Firma adı, sektör/alt-sektör, şehir, telefon, e-posta ve web bilgilerini girin.
3. Firmaya bağlı sınırsız kişi (ad, ünvan, telefon, e-posta) ekleyebilirsiniz.
4. Kaydedin; müşteri artık fırsat ve tekliflerde seçilebilir.
Fırsat (satış fırsatı) nasıl oluşturulur?expand_more
1. Fırsatlar > Yeni Fırsat'ı açın.
2. Müşteriyi seçin, fırsat başlığı, tahmini tutar, sektör ve sorumlu temsilciyi girin.
3. Aşama ve kazanma olasılığını belirleyin; ihale referansı/iş durumu ekleyebilirsiniz.
4. Kaydedin; fırsat pipeline'da görünür.
Satış aşamaları (pipeline) nelerdir?expand_more
Fırsatlar aşamalara göre izlenir: ilk temas, teklif, sıcak takip, kazanıldı, kaçtı, ertelendi gibi. Aşamayı sürükleyerek/seçerek güncelleyebilirsiniz.
Panelde aşama dağılımını, açık/kazanılan/kaybedilen tutarları görürsünüz.
Soğuyan fırsatları nasıl yakalarım?expand_more
Sistem "10+ gündür dokunulmadı" uyarısı verir; takip edilmeyen fırsatlar panelde işaretlenir, böylece hiçbir müşteri unutulmaz.
Teklif Hazırlama
Fırsattan teklif nasıl oluştururum?expand_more
1. Fırsat kartında "Teklif Oluştur"a tıklayın; oturum otomatik açılır.
2. Teklif türünü/formatını seçin (aşağıdaki maddeye bakın).
3. Kalemleri ekleyin, fiyat ve kur otomatik gelir.
4. Teklifi kaydedin; CRM'de fırsata bağlanır.
Hangi teklif formatları var?expand_more
Sistem satışı: sistem/proje bazlı sunum.
Birim fiyat: malzeme ve işçilik ayrımıyla detaylı kalem listesi.
Sistem özeti: kısa özet sunum.
Teknik servis: servis teklifleri için ayrı numara serisi.
Kaleme nasıl ürün eklerim?expand_more
Üç yol vardır: Fiyat listesinden seç (ürün havuzundan arayıp seçin), Manuel kalem (kod, ad, birim, fiyat) veya Set (hazır ürün grubu).
Adet ve birim fiyatı düzenleyebilir, kalem bazında açıklama girebilirsiniz.
Para birimi ve kur nasıl çalışır?expand_more
TRY, USD ve EUR desteklenir. Güncel TCMB kuru otomatik çekilir ve o teklif revizyonuna kilitlenir; sonradan kur değişse bile teklifteki tutar sabit kalır.
İndirim ve fiyat çarpanı nasıl uygulanır?expand_more
Liste çarpanı, kademeli indirim ve KDV otomatik hesaplanır. Tedarikçi bazında indirim/çarpan tanımlayabilir, ithal/yerli ayrımına göre farklı indirim uygulayabilirsiniz.
Sektöre özel hesap modülü nedir?expand_more
Hesap yapıp ürün seçilen işler için (ör. gazlı söndürme, HVAC, aydınlatma, kablo kesiti) size özel hesap modülü geliştirilebilir. Bu modüller paket fiyatına dahil değildir; talebe göre ayrıca fiyatlandırılır.
Gönderim & Revizyon
Teklifi PDF/Excel olarak nasıl alırım?expand_more
Teklif ekranında dili (TR/EN) ve formatı seçip PDF veya Excel olarak indirebilir, müşteriye gönderebilirsiniz. Dosya adı dile göre adlandırılır.
Revizyon nasıl oluşturulur?expand_more
Mevcut teklifte değişiklik için yeni revizyon oluşturun; tüm kalemler kopyalanır ve o günün kuru saklanır.
Her revizyon zaman damgalıdır; hangi versiyonun onaylandığı ve müşteriye ne zaman gittiği nettir.
Teklif numarası ve durumu nasıl işler?expand_more
Numara, teklif hazırlandığında/gönderildiğinde otomatik atanır (standart ve teknik servis için ayrı seriler). Taslak silinirse numara boşa düşmez.
Teklif durumu (hazırlandı/gönderildi/kazanıldı) otomatik CRM'deki fırsata yansır.
Saha, Randevu & Bakım
Saha ziyareti / keşif notu nasıl girilir?expand_more
Ziyaret & Randevu bölümünden ziyaret ekleyin; müşteri, tarih, not ve (mobilden) fotoğraf girin. Yönetici tüm saha hareketlerini panelde gerçek zamanlı görür.
Randevu planlama ve hatırlatmaexpand_more
Randevu oluşturduğunuzda sistem hatırlatır: ertesi günkü randevular, randevuya yaklaşık 90 dakika kala acil uyarı ve eksik ziyaret notu hatırlatması.
Uyarılar sesli ton ve tarayıcı bildirimi olarak gelir.
Periyodik bakım nasıl takip edilir?expand_more
Servis & Bakım bölümünde teknik servis, iş takip ve periyodik bakım kayıtlarını tutarsınız. Yaklaşan bakım/yenileme tarihleri gecikmeden önce hatırlatılır.
Raporlar & Yapay Zeka
Hangi paneller var?expand_more
Üç dashboard vardır: Yönetim, Satış/Proje ve Pazarlama/İş Geliştirme. KPI kartları, grafikler ve sektör/temsilci kırılımları içerir. Veriler rolünüze göre filtrelenir.
Hedef takibi nasıl yapılır?expand_more
Ayarlardan yıllık hedefleri firma ve temsilci bazında tanımlarsınız; panelde gerçekleşme oranını izlersiniz. Dashboard'u yazdırabilirsiniz.
Yapay zeka raporu nasıl alınır?expand_more
Sistem otomatik aylık performans raporu ve 3 aylık stratejik analiz üretir; verilerinizi yorumlar, risk ve fırsatları işaret eder, yöneticiye somut aksiyon önerir.
Ekip & Ayarlar
Kullanıcı ekleme ve rollerexpand_more
Ayarlar > Kullanıcılar'dan ekip üyesi davet eder, rol atarsınız (yönetici / satış temsilcisi / servis). Veriler role göre görünür: yönetici tümünü, temsilci kendine atananları görür.
Fiyat listesi nasıl yüklenir?expand_more
Marka veya kendi Excel/PDF fiyat listenizi yükleyin; sistem ürün ve fiyatları otomatik tanır. Önce önizleme gösterilir, onaylayınca aktarılır.
Liste güncellendiğinde yeniden yükleyin; teklifler güncel fiyatı kullanır.
İndirim, kur ve hedef ayarlarıexpand_more
Tedarikçi indirimleri/çarpanları, liste çarpanı ve yıllık hedefler Ayarlar'dan tanımlanır. Kur TCMB'den otomatik gelir.
Veri yedekleme ve içe/dışa aktarımexpand_more
Veriler her gece otomatik yedeklenir (30 günlük geçmiş). Müşteri listenizi Excel/CSV ile içe aktarabilir (mükerrer kontrolü dahil), CSV/JSON olarak dışa aktarabilirsiniz.
E-posta bildirimleri Ayarlar'dan yapılandırılır.
Fiyat, Lisans & Hesap
Paketler ve kullanıcı limitleriexpand_more
CRM ve Teklif Programı ayrı ayrı veya birlikte (Suite) alınabilir. Başlangıç (3 kullanıcıya kadar), Profesyonel (3-8) ve Kurumsal (9+, sınırsız) paketleri vardır.
Sözleşme ve iade koşullarıexpand_more
Gizli ücret veya uzun taahhüt yoktur. Yürürlükteki Türk ticaret mevzuatının tanıdığı yasal süre içinde koşulsuz, ücretsiz iade hakkınız vardır. Güncellemeler aboneliğe dahildir.
Verilerim güvende mi?expand_more
Her müşteriye izole bir alan (tenant) tanımlanır; verileriniz yalnızca size aittir, başka firmalar erişemez. Kurulum yaklaşık 30 dakikada tamamlanır.
Destek nasıl alırım?expand_more
Pakete göre e-posta, WhatsApp ve telefon desteği sunulur. Yıllık bakım paketi öncelikli destek ve SLA garantisi içerir.
Cevabını bulamadığınız bir soru mu var? Ekibimiz yardımcı olsun.
Bize ulaşın